纳思达(002180.CN)

纳思达拟全资并购奔图电子 扩大打印机领先优势

时间:20-07-29 13:43    来源:东方财富网

原标题:纳思达(002180)拟全资并购奔图电子 扩大打印机领先优势

7月28日晚,纳思达(002180)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告。纳思达拟通过发行股份及支付现金购买资产收购奔图电子100%股权,并拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后,奔图电子将成为纳思达全资子公司。

交易预案显示,上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过55亿元,且不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的30%。募集资金拟用于支付收购标的资产的现金对价、标的公司项目建设、补充上市公司与标的公司流动资金和偿还债务等。

纳思达表示,奔图电子是一家完整掌握打印机核心技术和自主知识产权,集研发、设计、生产、销售打印机、耗材及文印输出解决方案为一体的企业。本次交易前,奔图电子已托管至上市公司,在生产和销售资源上进行整合,本次交易将有助于双方进一步发挥协同效应,有助于上市公司打造自主可控可信的生态体系,为构建自主可控的信息安全打印机产业链提供可靠的基础保障。

纳思达公告披露,作为此次并购标的的奔图电子,资产质地较为优质,总资产与净资产规模逐年攀升。同时,公司业务经营情况良好,2019年奔图电子营业收入约为15.1亿元,实现净利润1.9亿元,业绩可观。

据了解,奔图电子的主营业务为研制、生产以及销售奔图激光打印机和配套耗材,并为客户提供相关打印解决方案和服务,现已全面构建从耗材到打印机整机生产的全产业链布局。公司掌握打印机自主核心技术,拥有打印/扫描驱动、打印引擎、扫描引擎、图像处理、关键零部件等核心技术。领先的核心技术与关键零部件的自主可控,也使得奔图激光打印机处于中国信息安全打印机领先地位。

值得注意的是,“奔图”为国产打印知名品牌,在国产打印机发展历史中具有开创性的意义。早在2010年,奔图便发布中国首台有自主知识产权的激光打印机,有力填补了中国自主技术激光打印机产业的空白,使中国成为全球第四个掌握激光打印机核心技术,有能力研发制造激光打印机的国家。

近三年来,奔图电子一直由纳思达进行受托管理。自2017年纳思达并购利盟国际后,为解决上市公司与实际控制人控股的奔图电子之间存在的同业竞争问题,纳思达与奔图电子股东签署托管协议,受托对奔图电子进行统一管理。

近年来奔图的经营情况良好,2019年全年,奔图营业收入同比增长48%,全球出货量同比增长高达70%,原装耗材出货量同比增长93%。各项经营数据实现稳定增长,可见目前纳思达与奔图之间的磨合情况良好,装入上市公司后的整合成本也相对较低,可实现经营管理上的无缝对接。

(文章来源:证券时报网)